Как инвестировать в стартапы и не упустить новую технологическую волну во время кризиса
Академия Первых Онлайн
В сжатые сроки погрузитесь в самую актуальную сегодня тему в кругу ведущих российских и зарубежных инвесторов, научитесь искать и оценивать компании для выгодных вложений в кризис, формировать сбалансированный инвестиционный портфель и выстраивать успешные стратегии выхода из инвестиций.
Для кого
Теория и практика для тех, кто ищет альтернативные инструменты по повышению доходности своего инвестиционного портфеля и хочет научиться извлекать возможности из текущего глобального кризиса
Для тех, кому важно интегрировать в свои бизнесы прорывные технологии, которые изменят в ближайшее время целые индустрии и мир
Для тех, кто планирует привлекать капитал в компанию и хочет узнать какие сектора и компании будут быстро развиваться в ближайшее время
Зачем
Получите структурированные знания об инвестициях в компании с высоким потенциалом роста в текущих реалиях
Научитесь искать и правильно оценивать компании
Узнайте, как сформировать сбалансированный инвестиционный портфель с учетом быстро меняющихся условий
Научитесь планировать успешные стратегии выходов из инвестиций
Программа онлайн-занятий
Занятие 1. Кто такие инвесторы ранних стадий, как и зачем инвестировать в стартапы во время кризиса
Основные вопросы занятия:
– Что такое винтажные годы в венчурных инвестициях, макроэкономические циклы и почему инвестиции в стартапы во время глобальных кризисов исторически показывают рекордную доходность.
− Диверсификация портфеля. Выделение определенного % своего состояния на стартапы повышает возврат на инвестиции и снижает волатильность.
− Возврат на Инвестиции и Потенциал Роста. Сверхдоходность на ранних стадиях или как первоначальные инвестиции в некоторые компании портфеля увеличиваются в стоимостном выражении в тысячи раз.
− Сверхдоходность и риск потери инвестиций. Как успешные инвестиции покрывают убытки неуспешных.
− Снижаем риски: инвестировать совместно или одному, и в чем ценность синдицированных сделок. Формирование сбалансированного портфеля.
− Как правильно войти и успешно выйти из инвестиций. Сектора, растущие в условиях глобального кризиса и карантина, выбор правильных стратегий инвестирования.
− Финансирование будущего и создания тысяч революционных и судьбоносных технологий. Почему мы находимся на старте новой технологической волны и как меняются паттерны поведения миллионов людей.

Преподаватель занятия: Максим Медведев, управляющий партнер AddVenture
Фонд Addventure известен многоиксовыми выходами из DeliveryClub (продан FoodPanda), Pixonic (продан Mail.ru Group), InSales (продан Naspers). У 5-ти фондов Addventure в портфеле не только лучшие российские стартапы, но и быстрорастущие компании в Европе, Америке и Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Ближнем Востоке.

Приглашенный спикер: Marcel Dridje (Франция)
Почетный президент Sophia Business Angels, инвестор ранних стадий. Член правления European Business Angels Network и ментор в The Camp (Франция). Имеет колоссальный опыт в помощи стартапам в сфере IT и телекоммуникаций в США и EMEA, а также опыт работы с предприятиями из списка Fortune 500 (IBM, Nortel, Lucent, Cisco, EMC, ALU) и стартапами (Quantum, Andrew Networks, Pluris, Corvis, Ascend Aerospace).

Тема дискуссии: Мифы и реалии венчурных инвестиций в условиях мирового кризиса
    Занятие 2. Как обеспечить себе качественный поток проектов и найти "правильный" объект для инвестиций в кризис
    Основные вопросы занятия:
    − Обзор потоков потенциальных сделок и как выстроить качественную инвестиционную воронку.
    − Самостоятельный поиск и анализ, бизнес-ангельские синдикаты, посевные и венчурные фонды.
    − Первичная оценка инвестиционной пригодности проекта по ключевым метрикам (идея, потенциал рынка, команда, потенциальная доходность инвестиции).
    − Стадии развития проекта и потребности в финансировании. Поэтапный инвестиционный процесс. На каких стадиях нужно инвестировать в кризис, а на каких нельзя!
    − Оценка команды как ключевой критерий при принятии решений об инвестировании. Сильные команды выживают, очень сильные – процветают.

    Преподаватель занятия: Алексей Гирин
    Основатель и генеральный партнер венчурного фонда Starta Ventures. Более 15 лет работал в сфере аудита и финансов и более 10 лет в индустрии венчурного капитала. В составе группы Starta Ventures два венчурных фонда – Starta Capital I и Starta Capital II, акселератор Starta Accelerator и коворкинг Sputnik Space в Нью-Йорке, платформа для соинвестирования Liqvest и другие проекты. Каждый год Starta рассматривает более 2000 заявок на участие в акселераторе от стартапов из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, других стран Европы, Северной и Латинской Америки. Отбор в акселератор в Нью-Йорке проходит около 40 проектов в год на две акселерационные программы продолжительностью по 3 месяца. Акселератор группы Starta Ventures нацелен на помощь технологическим компаниям с глобальным потенциалом. В портфеле группы более 100 стартапов. В 2018 году состоялся exit портфельного стартапа FriendlyData, которую приобрел один из лидеров IT-рынка США – компания ServiceNow с капитализацией $50 млрд.

    Приглашенный спикер: Peter E.Braun (Швейцария)
    Основатель Mountain Club AG, инвестор ранних стадий, член совета директоров EBAN. Имеет 20-летний опыт серийного предпринимательства, занимал руководящие позиции на предприятиях аэрокосмической и автомобильной промышленности. Запустил две промышленные и две финансовые компании, вывел две из них на IPO. В течение своей карьеры в Германии, Швейцарии, Люксембурге, Канаде, США и Азии приобрел глубокие знания рынков капитала и финансового сектора. В качестве соучредителя и генерального директора Mountain Club AG совместно со стратегическим партнером UBS AG разработал банковское решение для бизнес-ангельских и частных инвестиций.
      Занятие 3. Как венчурные инвесторы оценивают инвестиционную привлекательность стартапа
      Основные вопросы занятия:
      − Обзор ключевых признаков инвестиционной привлекательности стартапа.
      − Глубокий анализ метрик стартапов венчурными инвесторами.
      − Золотые стандарты индустрии на все времена.
      − Признаки хороших, отличных и лучших стартапов во времена глобального кризиса.

      Преподаватель занятия: Дмитрий Фирскин
      Инвестиционный директор AltaIR Capital, который объединяет несколько венчурных фондов, в портфеле более 200 стартапов и 20 выходов: сервис такси Juno (поглощен Gett), Carprice, Spot.IM, Unomi (поглощена WeWork) и другие.

      Приглашенный спикер: Игорь Рябенький
      Cерийный предприниматель и венчурный инвестор. Под руководством управляющей компании AltaIR Capital, генеральным партнером которой является Игорь Рябенький, находится несколько венчурных фондов. Штаб-квартира компании расположена в Вене, Австрия, представители – в Нью-Йорке, Москве и Герцлии, Израиль. Сейчас в активной инвестиционной фазе работает уже третий фонд, ASF Ventures (в управлении более $100 млн). В 2016 году аналитическая компания СB Insights признала AltaIR Capital самым активным венчурным инвестором в штате Делавэр.

      Приглашенный спикер: Ramesh Haridas (UK, USA)
      Серийный предприниматель и инвестор ранних стадий. Основал и продал три интернет-компании: PrivacyBank.com (приобретена InfoSpace за $30 млн); Chintano (приобретена Datran Media); Parakweet Labs (приобретена Google). Рамеш – инвестор более 65 стартапов, 15 из них куплены такими компаниями как Coinbase, Linkedin, Amazon, Intel и др.
        Занятие 4. Как оценить стоимость компании? Методы оценки
        Основные вопросы занятия:
        − Обзор основных методов оценки: преимущества и недостатки.
        − Какой из методов применить: собственные допущения касательно рынка, текущие финансовые показатели или прогнозы будущей эффективности?
        − Оценка компании: компетенция, технология, продукт, бизнес-модель
        − Соотношение "риск-доходность".
        − Корректировка оценок в условиях кризиса в большую и/или меньшую сторону.

        Преподаватель занятия: Анна Ненахова
        Директор департамента корпоративных инноваций в ГК ЭФКО. Является экспертом по венчурным инвестициям и корпоративным инновациям. Работает в венчурной индустрии и технологическом секторе 15 лет: Русал, венчурный фонд «ВЭБ-Инновации», венчурные фонды ВТБ, Энвижн Групп. В венчурных фондах отвечала за инвестиционный процесс: deal flow, структурирование сделок, стратегическое развитие портфельных компаний; входила в состав Совета директоров проинвестированных компаний. Более 30 закрытых сделок, 3 выхода, портфель под управлением более 20 проектов с общей капитализацией более 1 млрд.руб.

        Приглашенный спикер: Виктор Орловский
        Управляющий партнер и основатель Fort Ross Ventures. Сегодня под управлением фонда находится $345 млн, сделаны инвестиции более чем в 25 компаний, имеется несколько выходов, в том числе две компании сделали IPO и несколько компаний были проданы компаниям Fortune 500. Fort Ross Ventures помог таким компаниям, как Uber, Moven, GridGain, Dynamic Yield, eToro, выйти на рынки России, СНГ и Восточной Европы.
          Занятие 5. Стратегия выхода из инвестиций: компании не продаются, а покупаются
          Основные вопросы занятия:
          − Стратегия выхода в текущих условиях.
          − Характеристика вариантов выхода: преимущества, недостатки, осуществление, издержки.
          − Что ищет стратег и как подготовить стартап к "выходу".
          − Продажа доли инвестору и как подготовиться к продаже.
          − Обратный выкуп основателями и как подготовиться к продаже.
          − Передовая практика: примеры неудачного и удачного выхода из инвестиций.
          − Прогнозы рынка M&A и IPO на ближайшие годы в условиях глобального кризиса.

          Преподаватель занятия: Александр Лупачев
          Директор по инвестициям Russia Partners. Ранее занимал должность директора по инвестициям в Сколково, директором компании FINAM Capital Partners, руководящие должности в области инвестиций в компаниях Delta Private Equity Partners и Access Industries. Russia Partners — это группа из трех фондов прямых инвестиций с общим капиталом более $1 млрд. За более чем 20 лет работы в РФ фонды Russia Partners профинансировали более 50 компаний в сфере технологий, медиа, коммуникаций, здравоохранения, транспорта и финансовых услуг. В портфеле фондов — такие компании, как EPAM, Parallels, Banki.ru, Инвитро, Мать и Дитя, Global Ports и Московская Биржа. Фонды зафиксировали более 20 выходов из инвестиций, в т. ч. 5 через IPO. Russia Partners входит в международную инвестиционную группу Siguler Guff с головным офисом в Нью-Йорке и инвестициями в КНР, Индии и Латинской Америке.

          Приглашенный спикер: Давид Ян
          Предприниматель, основатель и член совета директоров ГК ABBYY. В 2002 году Всемирный экономический форум в Давосе признал Давида Яна одним из 100 мировых пионеров технологий. В 2013 году основал компанию Plazius, разработчика платформы цифрового маркетинга. В 2018 году запустил Yva.ai — систему управления эффективностью бизнеса и повышения вовлеченности сотрудников, основанной на искусственном интеллекте.
            Почему это важно именно сейчас?
            Диверсификация портфеля важна во все времена. Даже размещение 5% капитала в стартапы повышает общую доходность портфеля на 12%. А один из самых успешных индаунмент фондов Йельского университета, размещая до 31% капитала в стартапы и быстрорастущие компании показывал рекордные доходности последнее десятилетие.

            Однако самые доходные винтажные годы формирования фондов или портфелей приходятся на время глобальных кризисов. Во время последней Великой рецессии 2007-2009 года были основаны и получили свои первые инвестиции такие миллиардные компании как Airbnb, GitHub, Pinterest, Slack, Square, Stripe, Uber, Beats и WhatsApp? А те, кто инвестировал в эти стартапы, добавили в свои портфели лучшие по доходности компании последнего десятилетия, которые изменили индустрии и мир.

            Макроэкономические циклы длятся от 7 до 12 лет, инвестиции в стартапы во время глобальных кризисов исторически показывают рекордную доходность, а следующую возможность новой технологической волны стартапов, возможно придется ждать еще не скоро. Сейчас лучший момент узнать в какие именно сектора и стартапы инвестировать сегодня, научиться это делать грамотно вместе с ведущими зарубежными и российскими инвесторами, чтобы не было мучительно больно за потерянные деньги или упущенные возможности в будущем.
            Занятия программы
            Теоретический материал
            Теоретический материал является дополнительным и доступен слушателям курса для самостоятельного изучения и ознакомления. Рекомендуем ознакомиться с материалами перед началом онлайн-занятий.
            Настоящее предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Программа мероприятия и перечень спикеров не являются окончательными и могут меняться.
            Регистрация
            Стандарт
            30 000
            В стоимость включено:

            • Доступ к видео-занятиям всего курса
            • Доступ к онлайн-платформе "База знаний"
            • Доступ к учебным материалам курса
            • Сертификат
            Зарегистрироваться
            Специальный
            10 000
            В стоимость включено:

            • Доступ к видео-занятиям всего курса
            • Доступ к онлайн-платформе "База знаний"
            • Доступ к учебным материалам курса
            • Сертификат
            • Доступ к видео-занятиям одного из дней курса
            • Доступ к материалам одного из дней курса
            Зарегистрироваться
            Для регистрации Вы будете переадресованы на сайт организатора Программы
            Для регистрации Вы будете переадресованы на сайт организатора Программы
            Вам могут быть интересны другие программы Академии Первых
            Контакты
            Будем рады ответить на вопросы, обращайтесь:

            Телефон: +7 495 369 07 07
            E-mail: info@firstacademy.ru

            Организатором учебной программы и ответственным за качество является ООО «Комьюнити Менеджмент Солюшнз»
            ОГРН 1117746638360, ИНН 7725731508, Адрес: г. Москва, ул. Шухова, д.14

            ПАО Сбербанк не несет ответственности за качество предоставляемых услуг.

            © 2019 ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.

            Сбербанк Первый — сегмент обслуживания премиальных клиентов банка.
            Подробная информация об условиях обслуживания на официальном сайте или по телефону 8-800-333-22-33
            Для регистрации Вы будете переадресованы на сайт организатора Программы